13-годишната Нори открива, че може да се превръща в животни, а най-добрата й приятелка Рейна - владее огъня. Заедно с други даровити деца те влизат в Академията за магически обучения „Сейдж“ («Маг»). За невладеещите добре своите способности се казва, че са податливи на тъмни сили и притежават НЕСЪВЪРШЕНА МАГИЯ...