Les deux continuent leur voyage sur le dos du pigeon. Pinocchio le trouve bien amusant de voler, mais Gina est pris par un vertige lorsqu'ils survolent les murs blancs de la ville. Elle perd la balance et tombe. Pinocchio la cherche désespérément. Entretemps, le pauvre vieux Gepetto est arrivé au même endroit, parce qu'il espère trouver Pinocchio ici. Mais le renard et le matou le mettent sur une fausse piste en lui disant que Pinocchio se trouve dans la ville des dauphins.