Kazu hercegnőt és Tensoin szamát is mélyen megrázza a sógun elvesztése. Kazunomija Kiotóba való visszatérését tervezi. Tatevaki visszatér Kiotóba azzal a szándékkal, hogy ígéretéhez hűen elküldi Okotót, de ágyasa meglepő hírrel várja. Josinobu megkapja sóguni kinevezését, de a hagyományokkal szakítva nem hajlandó beköltözni az edói palotába. Hiszamicu és a dajmjók tárgyalásokat kezdenek a sógunnal, de ő kijátssza őket, ezért Sószuke és Szajgó Ivakura bíztatására döntő lépésre szánják el magukat.