Szüng-Nyáng megérkezik a császári udvarba, ahol rögtön nézeteltérése támad az egyik magasabb rangú szolgálóval, de barátságot köt a kedves Hong-Dannal. Azt tervezi, hogy bosszúból az esküvő során végez a császárral, amiért apját nem mentette meg. Bajan és Vang Ju közben eljutnak a határhoz, ahol egy szedett-vedett csapat próbálja megvédeni az országot a török betörésektől. Az Anyakirálynő megfelelő ágyast keres a császárnak, a temperamentumos Tanasiri császárné pedig oktatókat kap.