夫差正与晋相等人商谈,公孙雄将姑苏的消息耳语报给夫差,夫差强颜欢笑。为尽快返城救援,夫差下令即刻包围黄池,武力逼晋公签订盟约。当上霸主的夫差杀回姑苏,勾践下令放吴军进城。王孙骆见到夫差,自刎谢罪。公孙雄奉命前来给越国下战书,要求越军后退十里,吴军出城与之决战,勾践劝吴军不要做无谓的抵抗。夫差派伯嚭突围出去向晋国求援,勾践故意放伯嚭出城。夫差放西施、郑旦等越女投奔越军,西施却不肯离去。两年多过去了,吴越仍在僵持。越军伤亡得不到补充,吴国更是出现了易子而食的局面。伯嚭受尽羞辱终于回来,果不出勾践所料,一粒粮食、一个援兵也未求到。夫差绝望中派伯嚭求勾践议和。