打电话的正是凶手,秦小曼被凶手听出声音认了出来,凶手认识秦小曼,提出与秦小曼做个交易。如果秦小曼不再调查凶手,凶手就会放过绑架的女孩,并且保证以后也不会再做案。欧阳探长临终前委托罗非追查凶手,如果秦小曼放过凶手,罗非也不可能放过凶手。秦小曼没有答应凶手提出的条件,凶手有些生气了,提醒秦小曼要为自己的决定负责任,到时会有更多的人被秦小曼害死。 秦小曼没有把凶手的恐吓放在心上,回到家里与罗非提起在警局接到凶手的电话,罗非支持秦小曼不向凶手妥协,如果个个办案人员都被凶手威胁,世界将会一片大乱。房东送甜汤给秦小曼喝,秦小曼问起了房东朋友的女儿下落,发现房东朋友女儿没有来。房东在秦小曼的提醒下,开始产生了不妙的感觉。次日清晨,有人死在了空中,被吊在空中,露出了诡异的笑容。警方赶到凶杀地点堪查,从凶手作案手法来看,跟之前的凶杀案是同一个人。罗非分析死者是留洋回来的学生,警察前往轮渡公司收集信息,查出死者是房东朋友的女儿。秦小曼得知死者身份后悔莫及,当初如果她答应了凶手的要求,房东朋友的女儿自然就不会遇害了,明显是凶手提出条件遭到拒绝才恼羞成怒作案。 罗非开会与众人讨论最新一起凶杀案,根据凶手抛尸的地点来分析,凶手应该在租界南部活动。而且凶手还有自己的车,利于作案后抛尸。五年前,凶手每次作案只绑架一人,如今凶手作案方式不一样了,近期作案绑架了两个人,这说明凶手不是一个人,应该还有同伙。