Триизмерно аниме се фокусира върху ежедневието на червено същество на име Наки. Наки живее на отдалечен остров заедно с винаги навъсеното чудовище Гунджо, което не обича когато в района се появяват неканени гости. В един обикновен за двамата ден Наки и Гунджо по случайност откриват на брега малко момче, което бързо започва да променя тяхното ежедневие. Двамата приятели не знаят какво да правят с детето тъй като до момента не са срещали истинско човешко същество.