Pinocchio und Gina treffen Romeo wieder, der auf dem Weg zum Spielzeugland ist. Angeblich soll eine Kutsche dorthin fahren. Pinocchio glaubt das alles nicht, aber interessiert ist er schon, weil es im Spielzeugland das ganze Jahr über Ferien geben soll. Pinocchio will nun unbedingt wissen, wo die Haltstelle für die Kutsche ist und rennt hinter Romeo her, aber nicht nur er, auch Fuchs und Kater sind wieder zur Stelle.