Als die gute Fee erfährt, dass Pinocchio schon wieder Fuchs und Kater auf den Leim gegangen ist, macht sie sich auf den Weg zu Geppetto. Sie will ihn überreden, Pinocchio eine Weile bei ihr zu lassen. Sie glaubt, die besseren Mittel zu haben, Pinocchio zu erziehen. Es dauert lange bis Geppetto einsieht, dass die Fee es gut mit ihm meint. Und tatsächlich kommt Pinocchio wie durch Zauberei wieder im Haus der Fee an.