Assise, 2005 : un troubadour parcours les rues de la ville natale de Saint-François d’Assise, chantant et jouant la chanson de Frère Soleil, ou Chanson des Créatures, écrite par Saint-François durant l’hiver 1224. Forêt d’Ombrie, 1212 : lors d’un prêche aux oiseaux, Saint-François défaille soudainement. Réanimé par Sainte Claire, le saint homme semble étrange et absent, et ne se rappelle rien.
À la tombée de la nuit, dans la forêt, les animaux chantent et prient François. Mais cet amour chanté par les animaux conduit à un sentiment de possession, un désir d’exclusivité aussi connu sous le nom de jalousie.