Clinton kisstílű csempész, akinek bátyját brutálisan meggyilkolják. A gyilkosság indítékát sűsű homály fedi, egyetlen támpont egy magnókazetta, melyen egy nicaraguai férfit kínoznak halálra. Clinton elhatározza, hogy megtalálja testvére gyilkosait. Egyetlen segítsége Nadine, a gyönyörű luxusprostituált, akivel eljutnak egy amerikai ügyvédhez, akinek köze lehet a nicaraguai kontrákat fegyverrel támogató és ebből dollármilliókat kaszáló titokzatos El Zopilote-hoz. Egyre inkább nyilvánvaló lesz, hogy a meggyilkolt testvér olyasvalamibe ártotta bele magát, amibe nem lett volna szabad, és ha így folytatják Clintonra és Nadine-ra is hasonló sors vár...