Deze film is gestructureerd in een tweeluik: de eerste aflevering vertelt Abdellah's tienerjaren, wanneer hij verschillende zaken begint te begrijpen: zijn seksualiteit, sociale codes, remmingen, de brutaliteit van het patriarchaat en de wreedheid van de armoede. De tweede helft volgt de jonge volwassen Abdellah als een arme academicus die reist naar Genève, waar hij geconfronteerd wordt met de verraderlijke seksuele, raciale, politieke en sociale valkuilen die een bedreiging vormen voor een jonge homoseksuele Marokkaan in Europa.